Двусторонняя синхронизация контактов и задач между Trigly и Planfix. Автоматизация маркетинга на основе данных из CRM-проектов.
crmПерейдите в раздел Интеграции в Trigly
Выберите Planfix
Введите URL вашего аккаунта Planfix и API-ключ
Настройте маппинг полей контактов
Выберите проекты и задачи для синхронизации
Planfix — мощная платформа для управления проектами и CRM, популярная среди среднего и малого бизнеса в России. Многие компании используют Planfix не только для управления задачами, но и как полноценную CRM-систему с контактами, сделками и аналитикой. Однако маркетинговые возможности Planfix ограничены — платформа не предоставляет инструментов для автоматизированных email-рассылок, RFM-анализа, AI-скоринга и многоканальных коммуникаций.
Интеграция Trigly с Planfix решает эту проблему, объединяя проектное управление и CRM-данные из Planfix с маркетинговыми инструментами Trigly. Вы можете строить сегменты на основе стадий сделок в Planfix, автоматически запускать маркетинговые цепочки при изменении статусов задач и обогащать CDP-профили клиентов информацией о проектах и взаимодействиях. Это особенно ценно для B2B-компаний и сервисных бизнесов, где длинный цикл продажи требует систематического nurturing лидов.
Кроме того, интеграция позволяет автоматически создавать задачи в Planfix из маркетинговых событий Trigly. Например, когда лид достигает определённого AI-скора, в Planfix создаётся задача для менеджера на звонок — маркетинг и продажи работают как единая система.
При подключении интеграции между Trigly и Planfix осуществляется двусторонний обмен данными:
Контакты и компании: контакты из Planfix автоматически импортируются в CDP Trigly с сохранением всех полей — имя, email, телефон, компания, должность, теги. При создании или обновлении контакта в одной системе изменения отражаются в другой. Дубликаты автоматически определяются и объединяются.
Сделки и задачи: статусы сделок и задач из Planfix передаются в Trigly как пользовательские поля контакта. Это позволяет строить сегменты по стадиям воронки продаж и запускать соответствующие маркетинговые кампании.
Активность и коммуникации: история комментариев, звонков и встреч из Planfix обогащает таймлайн контакта в Trigly, создавая единую картину взаимодействий клиента с компанией через все каналы.
Обратная синхронизация: маркетинговые метрики из Trigly (ai_score, rfm_segment, lifecycle_stage, последнее взаимодействие) передаются в Planfix как пользовательские поля контакта, помогая менеджерам приоритизировать работу.
Перейдите в настройки вашего аккаунта Planfix: «Управление аккаунтом» → «Интеграция» → «REST API». Создайте новое API-приложение и скопируйте API-ключ и секрет. Убедитесь, что приложение имеет доступ к чтению и записи контактов, задач и проектов.
В панели управления Trigly перейдите в «Интеграции» → «CRM» → «Planfix». Введите URL вашего аккаунта Planfix (формат: yourcompany.planfix.ru), API-ключ и секрет. Нажмите «Подключить» — Trigly проверит соединение и отобразит список доступных объектов.
Сопоставьте поля контактов Planfix с полями CDP Trigly. Стандартный маппинг включает: имя → first_name, фамилия → last_name, email → email, телефон → phone, компания → custom_fields.company. Для пользовательских полей Planfix создайте соответствующие custom_fields в Trigly.
Выберите, какие типы объектов синхронизировать: контакты (рекомендуется всегда), компании, задачи определённых проектов, сделки. Для каждого объекта укажите направление синхронизации: из Planfix в Trigly, из Trigly в Planfix или двусторонняя.
Определите события Planfix, которые будут запускать действия в Trigly: изменение статуса задачи, создание нового контакта, переход сделки на следующую стадию. Для каждого триггера можно настроить задержку и условия срабатывания.
Определите маркетинговые события Trigly, которые будут создавать задачи в Planfix: лид достиг AI-скора 70+, контакт открыл 3+ email-рассылки за неделю, клиент перешёл в стадию «Риск оттока». Для каждого действия укажите проект, шаблон задачи и ответственного в Planfix.
Запустите первичный импорт контактов из Planfix в Trigly. Для больших баз (более 10 000 контактов) процесс может занять 15–30 минут. Проверьте корректность маппинга на нескольких контактах, убедитесь что пользовательские поля заполнены верно, и активируйте интеграцию в рабочем режиме.
Настройте серию маркетинговых цепочек в Trigly, привязанных к стадиям сделки в Planfix. Когда лид переходит на стадию «Интерес», автоматически запускается цепочка из 5 образовательных писем с интервалом 3 дня. На стадии «Предложение» — отправляется персонализированное коммерческое предложение с кейсами из отрасли клиента. На стадии «Переговоры» — напоминания и материалы для принятия решения. Каждая цепочка останавливается при переходе на следующую стадию.
Настройте триггер в Trigly: когда AI-скоринг контакта превышает 80 баллов или контакт трижды посетил страницу с ценами (событие page_view с url содержащим /pricing), автоматически создаётся задача в Planfix для менеджера по продажам. Задача содержит ссылку на профиль контакта в Trigly с полной историей взаимодействий, RFM-сегментом и рекомендациями AI.
Когда клиент переходит в стадию lifecycle «at_risk» в Trigly, система запускает многоканальную цепочку: email с персональным предложением → через 3 дня push-уведомление → через 5 дней создание задачи в Planfix для персонального звонка менеджера. Результат звонка фиксируется в Planfix и передаётся обратно в Trigly для обновления профиля контакта.
Как обрабатываются дубликаты при синхронизации?
Trigly автоматически определяет дубликаты по email и телефону. Если контакт с таким же email уже существует в CDP, данные из Planfix обогащают существующий профиль, а не создают новый. Вы можете настроить приоритет данных — какая система является «мастером» для каждого поля при конфликте.
Поддерживается ли синхронизация пользовательских полей Planfix?
Да, Trigly поддерживает маппинг пользовательских полей Planfix в custom_fields контакта CDP. При первом подключении Trigly автоматически считывает все пользовательские поля из Planfix и предлагает сопоставить их. Новые поля, добавленные в Planfix позже, можно подключить через настройки интеграции.
Можно ли ограничить синхронизацию определёнными проектами?
Да, при настройке интеграции вы выбираете конкретные проекты Planfix, задачи и контакты которых будут синхронизироваться с Trigly. Это позволяет исключить внутренние проекты, не связанные с клиентами, и синхронизировать только релевантные для маркетинга данные.
Какой тариф Planfix необходим для интеграции?
API Planfix доступен начиная с тарифа «Профессионал». Количество API-запросов ограничено тарифом — для интенсивной синхронизации рекомендуется тариф «Бизнес» или выше.
Компания по IT-аутсорсингу ведёт воронку продаж в Planfix. Когда лид переходит на стадию «Интерес», Trigly запускает серию из 4 образовательных писем с кейсами по отрасли лида. На стадии «КП отправлено» цепочка переключается на материалы для принятия решения: сравнения, ROI-калькулятор, отзывы. Если лид не продвигается 14 дней — автоматически создаётся задача менеджеру в Planfix на контрольный звонок. Конверсия из MQL в SQL увеличилась на 30%.
Агентство использует Planfix для управления проектами клиентов. Trigly отслеживает завершение проектов и автоматически отправляет клиенту NPS-опрос через 3 дня после закрытия задачи. Клиенты с высоким NPS получают реферальное предложение, клиенты с низким — эскалируются аккаунт-менеджеру. Все метрики удовлетворённости передаются обратно в Planfix для анализа эффективности команды.
| Данные | Направление | Описание |
|---|---|---|
| Контакты | Planfix ↔ Trigly | Имя, email, телефон, компания, должность, теги |
| Сделки и задачи | Planfix → Trigly | Статус, стадия воронки, ответственный, приоритет |
| Коммуникации | Planfix → Trigly | Комментарии, звонки, встречи для обогащения таймлайна |
| AI-метрики | Trigly → Planfix | ai_score, rfm_segment, lifecycle_stage, история рассылок |
| Задачи | Trigly → Planfix | Автоматическое создание задач при достижении скора или событии |
Бесплатная настройка за 15 минут. Техподдержка поможет с подключением.
Записаться на аудит